Pro účetní kanceláře

Doklady od klientů přijdou včas. A samy se zapíšou.

Klient fotku nebo PDF pošle e-mailem či WhatsAppem. My doklad přečteme, zapíšeme do Pohody nebo Money a připomeneme klientům, co chybí. Vy jen kontrolujete.

~9 h týdně na 100 klientůPohoda · Money · Fakturoiddata v EU

Konzultace pro účetní kanceláře Spočítat úsporu

Doklady · březen87 z 94 hotovo

FV 2026-031 · Stavby Novák · 24 200 Kčv Pohodě
Účtenka · Shell · 1 840 Kčv Pohodě
Výpis z banky · Kavárna Lípapřipomenuto
Nečitelná fakturake kontrole

Ilustrační ukázka, jména a čísla jsou smyšlená.

Poznáváte to?

Klienti nosí doklady 3 dny před termínem DPH, v krabici nebo jako fotky v pěti e-mailech.

~4 h týdně dohledávání a urgencí

Faktury a účtenky se ručně přepisují do Pohody nebo Money.

~3 min na doklad, při 3 000 dokladech měsíčně ~150 h

Z datových schránek klientů se lhůty dozvídáte pozdě nebo náhodou.

~2 h týdně kontroly schránek a riziko sankce

Dnes

Doklady chodí 3 dny před termínem DPH.
Faktury se ručně přepisují do programu.
Doklady chodí e-mailem, WhatsAppem i v obálce a třídí se ručně.
Termíny DPH a KH hlídá každá účetní ve vlastní tabulce.

S Automatikem

Klienti dostávají připomínky sami, od 1. dne v měsíci.
Zapíšou se samy, vy jen schvalujete výjimky.
Každý klient má vlastní adresu a doklad se sám přiřadí ke klientovi a období.
Upozornění na termíny chodí účetní i klientovi 7 a 2 dny předem.

Co pro vás uděláme

Vyberte, co vás zdržuje nejvíc. Vybrané probereme na konzultaci, nic se tím neobjednává.

ušetří ~2 min na doklad

Doklady od klientů na jednom místě

Doklady chodí e-mailem, WhatsAppem i v obálce a vy je ručně třídíte. Každý klient dostane vlastní adresu a doklad se sám přiřadí ke klientovi a období.

Jak to funguje

Klient pošle doklad e-mailem, WhatsAppem nebo nahraje do složky.
Poznáme klienta a období podle data zdanitelného plnění.
Doklad uložíme do složky klienta a měsíce.
Účetní vidí, co přišlo, a potvrdí jen nejasné případy.

Potřebujeme od vás: Seznam klientů s IČO, Sdílená e-mailová schránka nebo doména pro adresy, Google Drive nebo SharePoint kanceláře.

Napojíme na: E-mail, WhatsApp, Google Drive / SharePoint od 3 000 Kč/měs.

ušetří ~3 min na doklad

Doklady klientů rovnou do účetnictví

Fakturu, účtenku i dobropis přečteme a s předkontací zapíšeme do účetnictví klienta jako koncept. Účetní jen zkontroluje a zaúčtuje.

Jak to funguje

Doklad přijde e-mailem, WhatsAppem nebo do složky klienta.
Přečteme doklad, ověříme IČO, plátce DPH a účet.
Navrhneme předkontaci a DPH podle dokladů klienta.
Zapíšeme koncept do Pohody nebo Money, účetní ho zaúčtuje.

Potřebujeme od vás: přístup do účetního programu (Pohoda, Money, ABRA Flexi, iDoklad nebo Fakturoid), vzorek 50 dokladů z posledních měsíců, pravidla předkontace pro hlavní dodavatele.

Víc o řešení

Napojíme na: Pohoda (mServer XML), Money /ABRA Flexi, iDoklad, Fakturoid · ARES, registr plátců DPH · … od 4 000 Kč/měs.

ušetří ~4 h týdně

Klienti dodají doklady včas

Klientům dnes píšete, co chybí, a pak to píšete znovu. Pošleme jim přesný seznam a slušně připomínáme, dokud doklady nepřijdou.

Jak to funguje

8. den v měsíci zjistíme, co klientovi chybí.
Pošleme mu přesný seznam e-mailem, později na WhatsApp.
Každé 3 dny připomeneme, nejvýš 4×.
Účetní vidí, kdo nereaguje, a zavolá jen jemu.

Potřebujeme od vás: Seznam klientů s kontakty, Obvyklé doklady klientů, například výpisy a nájmy.

Napojíme na: E-mail, SMS, WhatsApp od 3 000 Kč/měs.

ušetří ~3 h týdně

Odpovědi na běžné dotazy klientů

Na dotazy, v jakém stavu je účetnictví nebo co ještě chybí, odpovíme za vás. Složitější otázky předáme účetní daného klienta.

Jak to funguje

Klient napíše e-mail nebo WhatsApp, třeba co ještě chybí.
Poznáme klienta a podíváme se na stav jeho dokladů a termínů.
Připravíme odpověď, odborné dotazy předáme jeho účetní.
Účetní odpověď schválí, klient ji dostane do pár hodin.

Potřebujeme od vás: přístup ke sdílené schránce (Gmail nebo Microsoft 365), seznam, kdo vyřizuje jaké e-maily, 10 typických odpovědí, které dnes píšete ručně.

Víc o řešení

Napojíme na: Gmail nebo Microsoft 365 (OAuth, servisní účet) · CRM Raynet / Pipedrive / HubSpot · znal… od 3 000 Kč/měs.

ušetří ~3 h týdně

Párování bankovních výpisů klientů

Výpisy všech klientů načteme a platby spárujeme s doklady. Nespárované položky pošleme klientovi k vysvětlení.

Jak to funguje

Výpisy klientů načteme přes Fio API, PSD2 nebo GPC soubor.
Platby spárujeme s doklady podle symbolu, částky a protistrany.
Nespárované položky sepíšeme do dotazu pro klienta.
Účetní dotaz schválí, klient doplní doklady nebo vysvětlení.

Potřebujeme od vás: přístup k bankovnímu účtu (Fio token nebo souhlas přes banku), napojení na fakturaci, seznam odběratelů, kterým upomínky neposílat.

Víc o řešení

Napojíme na: Fio API, PSD2 agregátor (Salt Edge), výpisy ABO/GPC · fakturace (Fakturoid, iDoklad, Poho… od 2 000 Kč/měs.

ušetří ~4 h týdně

Asistent nad postupy a zákony

Juniorní účetní se zeptá a dostane odpověď z vašich postupů a zákonů i s citací. Seniorky se mohou věnovat složitým případům.

Jak to funguje

Účetní se zeptá v Teams svými slovy.
Hledáme v zákonech, pokynech GFŘ a postupech kanceláře.
Odpovíme s citací paragrafu a znění účinného k období.
Složitější dotaz předáme Ing. Novákové.

Potřebujeme od vás: přístup ke složkám s dokumenty (Drive, SharePoint, Notion), kdo smí vidět jaké složky, jméno člověka, kterému předáme nezodpovězené otázky.

Víc o řešení

Napojíme na: Google Drive, SharePoint / OneDrive, Notion, Confluence · rozhraní Teams, Slack, web, Wha… od 4 000 Kč/měs.

ušetří ~2 h týdně

Pondělní přehled klientů a uzávěrek

V pondělí uvidíte stav dokladů po klientech, blížící se termíny DPH a KH a vytížení účetních.

Jak to funguje

V neděli večer sebereme stav dokladů, termínů a schránek.
Spočítáme, kdo dodal doklady a co hoří tento týden.
Ukážeme vytížení účetních a klienty bez reakce.
V pondělí v 7:00 přijde přehled e-mailem.

Potřebujeme od vás: přístup k účetnictví, bance nebo tabulkám, ze kterých čísla berete, jaká čísla dnes sledujete, hranice, při kterých chcete varování.

Víc o řešení

Napojíme na: účetnictví, ERP, CRM, banka, Google Sheets · výstup e-mail, Teams, Looker Studio od 2 000 Kč/měs.

ušetří ~1 h na schůzku

Zápisy z jednání s klienty

Ze schůzky s klientem vznikne zápis s úkoly a termíny. Úkoly se přiřadí správné účetní.

Jak to funguje

Jednání s klientem nahrajeme v Teams nebo na telefon.
Připravíme zápis s rozhodnutími a otevřenými otázkami.
Úkoly přiřadíme účetní klienta a dáme jim termín.
Po kontrole odejde zápis klientovi e-mailem.

Potřebujeme od vás: souhlas s nahráváním porad, přístup do nástroje na úkoly (Asana, Trello, ClickUp, Raynet), vzor zápisu, který používáte dnes.

Víc o řešení

Napojíme na: Teams, Google Meet, Zoom, nahrávka z telefonu · Asana, Trello, ClickUp, Raynet od 1 500 Kč/měs.

ušetří ~30 min na klienta

Smlouvy a plné moci pro klienty

Smlouvu o vedení účetnictví a plné moci k finančnímu úřadu a datové schránce připravíme z údajů klienta.

Jak to funguje

Zadáte IČO a rozsah služeb nového klienta.
Údaje doplníme z ARES a cenu z vašeho ceníku.
Připravíme smlouvu, plnou moc FÚ a pověření k datové schránce.
Po vašem schválení odejdou dokumenty k podpisu přes Signi.

Potřebujeme od vás: vaše šablony nabídky, smlouvy a protokolu (Word nebo Google Docs), aktuální ceník, účet v Signi nebo DocuSign, pokud chcete podpis online.

Víc o řešení

Napojíme na: šablony Word / Google Docs · CRM · ARES · Signi, DocuSign od 2 000 Kč/měs.

Navíc pro účetní kanceláře

Řešení, která děláme jen pro váš obor. Přidávají se postupně podle měsíčního reportu.

ušetří ~3 min na e-fakturu

E-faktury zaúčtované bez přepisování

E-faktury dnes stejně někdo otevře a přepíše. Přijmeme je ve formátu ISDOC nebo Peppol, přiřadíme klientovi a zapíšeme jako koncept.

Jak to funguje

E-faktura přijde přes doručovací službu nebo jako ISDOC.
Přiřadíme ji klientovi a doplníme předkontaci.
Zapíšeme ji do účetnictví klienta jako koncept.
Účetní schválí, u známých dodavatelů už jen výjimky.

Potřebujeme od vás: Registrace klientů u doručovací služby Peppol, Přístup do účetního programu.

Napojíme na: Doručovací služba Peppol, ISDOC od 2 500 Kč/měs.

ušetří ~30 min na klienta měsíčně

Kontrola dokladů před uzávěrkou

Před uzávěrkou dohledáváte, k čemu chybí doklad. Výpis porovnáme s doklady a najdeme chybějící, duplicitní a nesedící DPH.

Jak to funguje

5. den v měsíci spustíme kontrolu u všech klientů.
Porovnáme výpis s doklady a zkontrolujeme DPH.
Nálezy zapíšeme do přehledu klienta.
Účetní je posoudí, nic neopravujeme sami.

Potřebujeme od vás: Přístup do účetního programu, Bankovní výpisy klientů.

Napojíme na: Účetní program, banka od 3 000 Kč/měs.

ušetří ~5 min na zprávu

Datové schránky klientů pod kontrolou

Výzvu z finančního úřadu klient přehlédne a lhůta běží. Zprávy ze schránek klientů stáhneme, roztřídíme a lhůtu pošleme účetní.

Jak to funguje

Dvakrát denně zkontrolujeme schránky klientů.
Zprávu roztřídíme a vytáhneme z ní lhůtu.
Přiřadíme ji klientovi a odpovědné účetní.
Účetní dostane upozornění s lhůtou a odkazem na zprávu.

Potřebujeme od vás: Pověření kanceláře k datovým schránkám klientů, Seznam klientů a jejich účetních.

Napojíme na: ISDS, slovensko.sk (SK) od 3 000 Kč/měs.

ušetří ~3 min na termín

Daňové termíny klientů pohlídané

Termíny DPH a KH hlídá každá účetní ve vlastní tabulce. Daňový kalendář vedeme po klientech a upozorníme účetní i klienta předem.

Jak to funguje

Z účetnictví zjistíme, jaké povinnosti klient má.
Účetní kalendář klienta jednou schválí.
Termíny zapíšeme do kalendáře kanceláře.
7 a 2 dny předem upozorníme účetní i klienta.

Potřebujeme od vás: Seznam klientů s typem povinností, Kalendář kanceláře.

Napojíme na: Účetní program, kalendář od 2 000 Kč/měs.

ušetří ~30 min na klienta

Měsíční přehled hospodaření pro klienta

Klienti se ptají, jak na tom jsou, a vy to vysvětlujete po telefonu. Každý měsíc jim pošleme výsledek, cashflow, DPH a pohledávky srozumitelně.

Jak to funguje

Po uzávěrce načteme čísla z účetnictví klienta.
Připravíme přehled výsledku, cashflow, DPH a pohledávek.
Účetní ho zkontroluje.
20. den v měsíci odejde klientovi e-mailem.

Potřebujeme od vás: Přístup do účetního programu, Které klienty report zajímá.

Napojíme na: účetní program od 2 500 Kč/měs.

ušetří ~45 min na klienta

Nový klient založený za jeden den

Nový klient čeká týden na smlouvu a plné moci. Ověříme ho v ARES, pošleme AML dotazník a dokumenty k podpisu ještě ten den.

Jak to funguje

Zadáte IČO nového klienta.
Ověříme ho v ARES a připravíme smlouvu a plné moci.
Po schválení pošleme AML dotazník a dokumenty k podpisu.
Podepsané dokumenty uložíme do složky klienta.

Potřebujeme od vás: Vzor smlouvy a plných mocí, AML dotazník kanceláře, Účet Signi.

Napojíme na: ARES, RPO (SK), Signi od 2 500 Kč/měs.

Napojíme na programy, které už máte

Nic nového se neučíte. Výsledky přijdou tam, kde už pracujete.

PohodaMoney S3 / S4ABRA FlexiPremierOMEGA a Alfa (KROS, SK)Mzdy Olymp / PohodaMOJE daně / eDane (SK)Datové schránky ISDS / slovensko.sk (SK)

Kolik to stojí pro účetní kanceláře

Nejčastěji začínáme balíčkem Start (tři řešení): doklady od klientů na jednom místě, doklady klientů rovnou do účetnictví, klienti dodají doklady včas.

doporučujeme pro začátek

Vstupní balíček pro účetní kanceláře

od 10 000 Kč / měsíc

nastavení od 60 000 Kč jednorázově · podle počtu klientů kanceláře

Doklady od klientů na jednom místě
Doklady klientů rovnou do účetnictví
Klienti dodají doklady včas

Probrat na konzultaci Všechny balíčky

Kolik to vrátí

Při ~3 minutách ušetřených na dokladu a 3 000 dokladech měsíčně je to ~150 hodin. To je skoro celý úvazek účetní.

Měsíční platba je nejvýš 20-30 % toho, co prokazatelně ušetříte. Úsporu vidíte v každém měsíčním reportu.

Spočítat úsporu pro vaši firmu

Jak to funguje u ostatních

-9 hpřepisování týdně

„Doklady chodí včas a jsou rovnou v Pohodě.“

Účetní kancelář · účetní kanceláře · 6 lidí · Brno

Jak jsme to nastavili ilustrační čísla

Bezpečnost

Data v EU

Servery a služby, které data ukládají, běží v EU. Citlivá data zpracujeme v EU i při práci s textem.

Člověk rozhoduje

Co jde ven nebo do účetnictví, schvalujete vy. Automaticky jen to, co sami dovolíte.

Smlouva o zpracování

Podle GDPR, vzor si stáhnete předem. Víte, kdo s daty pracuje a kde.

Doklady klientů zpracováváme jen na serverech v EU, bez trénování a s úplným záznamem každého kroku pro vaši odpovědnost.

Časté otázky pro účetní kanceláře

Rozbije to něco v Pohodě?

Ne. Doklady zapisujeme jako koncept, který účetní zkontroluje a zaúčtuje. Do uzavřených období ani do nastavení programu nezasahujeme.

Kdo odpovídá za chybu?

Za zaúčtování dál odpovídá účetní, proto vše jde přes její kontrolu. U každého dokladu je záznam, co jsme navrhli a kdo to schválil.

Musí klienti něco instalovat?

Ne. Doklady posílají e-mailem nebo WhatsAppem jako dosud. Jen na vlastní adresu, kterou jim nastavíme.

Kolik klientů musí kancelář mít, aby se to vyplatilo?

Obvykle od ~30 klientů nebo ~500 dokladů měsíčně. Přesný výpočet uděláme na konzultaci z vašich čísel.

Umíte i slovenské e-faktury od roku 2027?

Ano. Strukturované e-faktury Peppol a ISDOC přijmeme a zapíšeme bez čtení z obrázku.

Probereme to za 30 minut

Nechte nám jméno a telefon. Zavoláme do 1 pracovního dne a řekneme, co se ve vašem oboru vyplatí nejdřív.

Raději termín v kalendáři? Vybrat termín

Vybráno 0 řešení · odhadod 0 Kč / měsíc

Probrat na konzultaci

Řemesla a služby

Stavba, bydlení a energie

Kanceláře a poradenství

Reality a správa domů

Auto, doprava a výroba

Lidé, ubytování a péče

Doklady od klientů přijdou včas. A samy se zapíšou.

Poznáváte to?

Dnes

S Automatikem

Co pro vás uděláme

Doklady od klientů na jednom místě

Doklady klientů rovnou do účetnictví

Klienti dodají doklady včas

Odpovědi na běžné dotazy klientů

Párování bankovních výpisů klientů

Asistent nad postupy a zákony

Pondělní přehled klientů a uzávěrek

Zápisy z jednání s klienty

Smlouvy a plné moci pro klienty

Navíc pro účetní kanceláře

E-faktury zaúčtované bez přepisování

Kontrola dokladů před uzávěrkou

Datové schránky klientů pod kontrolou

Daňové termíny klientů pohlídané

Měsíční přehled hospodaření pro klienta

Nový klient založený za jeden den

Mzdové podklady bez přepisování

Napojíme na programy, které už máte

Kolik to stojí pro účetní kanceláře

Vstupní balíček pro účetní kanceláře

Kolik to vrátí

Jak to funguje u ostatních

Bezpečnost

Data v EU

Člověk rozhoduje

Smlouva o zpracování

Časté otázky pro účetní kanceláře

Probereme to za 30 minut

Probereme to za 30 minut